El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF) fijó hoy el precio de un bono vinculado a la reducción de residuos plásticos a siete años por valor de USD 100 millones, protegido por el principal. Este innovador bono proporciona a los inversores un rendimiento financiero vinculado a los Créditos de Recogida de Residuos Plásticos, los Créditos de Reciclaje de Residuos Plásticos (colectivamente, créditos plásticos) y las Unidades Verificadas de Carbono (créditos de carbono) que se espera que generen dos proyectos. Los proyectos seleccionados en Ghana e Indonesia tienen como objetivo reducir y reciclar los desechos plásticos en comunidades vulnerables, reduciendo las fugas de plásticos a la naturaleza y los océanos. Citi actuó como Lead Manager de la transacción.
Este innovador bono de resultados moviliza capital privado para apoyar el financiamiento de proyectos con impactos positivos en el clima y el desarrollo, con resultados medidos por la generación de créditos de plástico y carbono emitidos en el Registro Verra. A través de la transacción, los inversionistas están proporcionando aproximadamente $14 millones en financiamiento inicial requerido por los proyectos para aumentar la capacidad en las instalaciones existentes, expandirse a nuevos sitios de recolección y reciclaje, e instalar equipos de reciclaje de grado alimenticio. Además de reducir la contaminación por plásticos, los proyectos crean mejoras en la contaminación local y la calidad del aire, reducen los impactos asociados a la salud y crean puestos de trabajo en comunidades a menudo pasadas por alto y marginadas. El uso innovador de créditos plásticos en esta transacción introduce una forma completamente nueva de financiar las operaciones de recolección y reciclaje de plástico, así como de evitar que los desechos plásticos se filtren al océano.
Dadas las enormes necesidades de desarrollo, la canalización de capital privado para apoyar los desafíos del desarrollo ha sido una parte fundamental de nuestro trabajo. Los bonos de resultados, como el Bono Vinculado a la Reducción de Residuos Plásticos, alinean los incentivos, de modo que los inversores se benefician financieramente cuando se logran resultados positivos en materia de desarrollo. Crean un beneficio mutuo para las comunidades y los ecosistemas locales que se benefician de una menor contaminación, y continuaremos emitiéndolos.
El bono está protegido al 100% por el capital con los ingresos de USD 100 millones utilizados para apoyar las actividades de desarrollo sostenible del Banco Mundial a nivel mundial. Los proyectos de recolección y reciclaje de plástico en Ghana e Indonesia no son proyectos del Banco Mundial. Los inversores en el bono renunciarán a una parte de los pagos de cupones ordinarios, y en su lugar se proporcionarán cantidades equivalentes, a través de una transacción de cobertura con Citi, para respaldar la financiación de los proyectos seleccionados por Plastic Collective UK, que gestiona los programas de créditos de plástico y carbono de los proyectos. A cambio, los inversores recibirán cupones anuales compuestos por una cantidad fija más pagos vinculados a la venta de una parte de los créditos de plástico y carbono producidos por los proyectos. El bono ofrece a los inversores un beneficio financiero potencial en comparación con los bonos regulares del Banco Mundial de vencimiento similar si los proyectos y la monetización de los créditos de plástico y carbono por parte de Plastic Collective UK funcionan como se espera.
Estoy increíblemente orgulloso de la colaboración entre el Banco Mundial, Plastic Collective y Citi en el lanzamiento de este cuarto Bono de Resultados. Nuestro esfuerzo colectivo planea de manera innovadora utilizar créditos plásticos registrados por VERRA para apoyar dos proyectos para reducir la contaminación plástica, un enorme desafío global con impactos particularmente devastadores en los mercados emergentes. Este Outcome Bond permite a los inversores en renta fija apoyar proyectos de desarrollo que, de otro modo, tendrían dificultades para obtener financiación. También estamos respondiendo al apetito de los inversores por transacciones con un impacto directo y cuantificable en el desarrollo. Tenemos la esperanza de que estas transacciones inspiren a otros e impulsen un mayor cambio positivo.
Velliv está muy satisfecho de ser uno de los principales inversores en el Bono Vinculado a la Reducción de Residuos Plásticos. Esta inversión de impacto apoyará a los países en desarrollo con infraestructura local para proyectos de recolección y reciclaje de desechos plásticos para reducir las fugas de plástico en la tierra y el océano en las regiones donde el desafío es mayor. Al mismo tiempo, los proyectos ayudarán a aliviar la pobreza al proporcionar una fuente sostenible de ingresos para los recicladores locales.
Skandia está muy contenta de participar en el Bono Vinculado a la Reducción de Residuos Plásticos. Es un muy buen ejemplo de cómo el capital de pensiones puede generar una buena rentabilidad para nuestros clientes y, al mismo tiempo, contribuir a resolver algunos de los desafíos globales actuales. La gran cantidad de plástico que contamina los océanos del mundo es responsabilidad de todos. Me complace que Skandia participe y contribuya a parte de la solución.
Mackenzie Investments está muy complacido de participar en el lanzamiento de un Outcome Bond tan impactante como un inversor clave. El bono ofrece un sólido perfil ambiental y social conjunto, reduciendo los desechos plásticos, al tiempo que crea oportunidades económicas para las comunidades desatendidas. Más allá de su naturaleza pionera, creemos que su estructura única vinculada a los resultados proporcionará un perfil de rentabilidad atractivo para nuestros inversores canadienses, lo que les permitirá hacerlo bien como resultado de hacer el bien.
Estamos muy orgullosos de asociarnos con el Banco Mundial en el Bono Vinculado a la Reducción de Residuos Plásticos. Esta innovadora transacción proporcionará la financiación necesaria y específica para apoyar los esfuerzos de recogida y reciclaje de plástico en Indonesia y Ghana. Creemos que este bono basado en resultados ofrece una combinación convincente de impacto ambiental y social medible junto con un rendimiento económico atractivo.
Estamos dispuestos a prestar nuestro apoyo a estructuras innovadoras que permitan canalizar la financiación hacia proyectos ambiciosos de resultados. Estamos encantados de estar entre los primeros inversores que financian este bono inaugural vinculado a la reducción de residuos plásticos.
Acerca del Banco Mundial
El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF), con calificación Aaa/AAA (Moody’s/S&P), es una organización internacional. Creada en 1944, es el miembro original del Grupo Banco Mundial y opera como una cooperativa de desarrollo mundial propiedad de 189 naciones. El Banco Mundial proporciona préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y servicios de asesoramiento a países de ingreso mediano y otros países solventes para respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. También proporciona liderazgo para coordinar las respuestas regionales y mundiales a los desafíos del desarrollo. El Banco Mundial lleva más de 70 años emitiendo bonos de desarrollo sostenible en los mercados internacionales de capital para financiar programas y actividades que logren un impacto positivo. Más información sobre los bonos del Banco Mundial está disponible en www.worldbank.org/debtsecurities.
Los bonos del Banco Mundial respaldan el financiamiento de programas que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los bonos del Banco Mundial están alineados con las Directrices sobre bonos de sostenibilidad publicados por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y, como tales, respaldan el financiamiento de una combinación de proyectos, programas y actividades verdes y sociales, es decir, de «desarrollo sostenible» en los países miembros del BIRF, tal como se describe en el Marco de Bonos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial.
Los ingresos netos de los bonos descritos en el presente documento no están comprometidos ni destinados a préstamos ni a financiamiento de ningún proyecto o programa del Banco Mundial en particular. Los pagos de los bonos no son financiados por ningún proyecto o programa del Banco Mundial en particular.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de valores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento («BIRF»), también conocido en los mercados de capitales como «Banco Mundial». Cualquier oferta de valores del Banco Mundial se llevará a cabo únicamente sobre la base de la documentación de oferta pertinente, incluidos, entre otros, el prospecto, la hoja de términos y/o los términos finales, según corresponda, preparados por el Banco Mundial o en nombre del Banco Mundial, y está sujeta a restricciones en virtud de las leyes de varios países. Los valores del Banco Mundial no pueden ofrecerse ni venderse excepto en cumplimiento de todas esas leyes. El Marco de Bonos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, el Informe de Impacto de los Bonos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial y la información contenida en ellos no forman parte de la documentación de la oferta ni se incorporan por referencia a la misma.